Votre tableau de bord trimestriel : pension et protection de revenus en un clin d’œil

Soucieuse de se montrer proactive et d’anticiper en permanence, l’équipe de LifeisLife vous envoie tous les trimestres un aperçu global et synthétique des contrats qu’elle gère pour vous.  En tant que client LifeisLife, vous recevez en effet un état des lieux de votre situation de pension et de protection de revenus. Mais aussi des éventuelles remarques ou points d’attention importants.

Des infos essentielles

Peut-être jetez-vous parfois un œil rapide sur ce document avant de classer cet e-mail distraitement dans votre poubelle virtuelle. Pourtant, ce message contient des éléments essentiels.

Il nous permet en effet de faire avec vous le tour de vos dossiers : prévisions, relevé des primes payées en privé et en société, capital et rentes disponibles à la pension, réserves acquises, montant couvert en cas d’incapacité ou de décès… le tout accompagné de commentaires personnalisés.

Ce document qui vous parvient à intervalles réguliers reprend également une liste des documents nécessaires dont votre courtier ou votre compagnie d’assurance peuvent avoir besoin ou les surpaiements éventuels de certaines primes.

Une copie de ce document est également envoyée à votre comptable afin de garantir une circulation fluide des informations et de mettre en place d’éventuelles synergies sur ces dossiers vitaux.

Un outil de cohérence

L’idée n’est évidemment pas de vous bombarder de chiffres, mais plutôt de vérifier avec vous la cohérence entre différents aspects de votre dossier : calcul de votre backservice maximum en EIP, niveau de protection en revenus garantis, chiffre d’affaires.

Ceci afin d’ajuster avec vous au mieux ces variables qui peuvent se révéler extrêmement importantes à certains moments clés de votre carrière ou de votre existence.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez parcourir ce récapitulatif avec nous. Vous en comprendrez tous les aspects.